携程回港二次上市发行价锁定268港元 至少募资83亿港元

暴雪娱乐报道,携程集团(携程,NASDAQ:TCOM;09961.HK)公布了其在港第二次上市的最终发行价,即每股香港发售价格268港币,并将其国际发行股份锁定在3163.56万股。如果不考虑其他因素,携程这次回港上市的募集资金将达到至少83亿港元。

在价格方面,携程以268港元的价格锁定了比此前预估的最高价格“八折”的价格。然而,截至目前,携程在香港公开发行股票获得了超过5倍的超额认购。据富途控股(NASDAQ:FUTU)旗下的投资平台富途牛牛预计,携程的公开发行认购金额将达到15.9倍。

携程的港股有望于4月19日正式在港股市场上市交易。

据港交所早前披露的招股文件,携程回港再融资拟募集资金主要有三个用途,分别为:用于扩展携程的一站式旅游服务和改善用户体验的融资;用于投资于技术方面,以巩固携程在产品和服务方面的领先市场地位和提高运营效率;以及用于一般公司用途。

国泰君安证券早前发布的研报预计,携程此次全球发售5.72%的最大稀释股份,尽管全球发售的稀释效应对现有股东来说是负面影响,但其在香港二级市场上市的战略意义很大,而且可以大大降低从纳斯达克退市所带来的风险。

该研究报告显示,从中长期来看,随着旅游业的复苏,携程可以借助Trip.com和Skyscanner在中国出境游市场的领导地位,以及其在国际市场的扩张,提升其在中国出境游市场的份额。

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